Siirry suoraan sisältöön

Wealth Planning ‒ yksilöllistä varallisuus- ja perintösuunnittelua

Yksilöllinen varallisuus- ja perintösuunnittelu sekä niihin liittyvät lakipalvelut ovat tärkeä osa pitkän aikajänteen varallisuudenhoitoa. Toimimme luotettuna asiantuntijakumppaninasi, jonka puoleen voit kääntyä sijoituksiisi tai muuhun varallisuuteesi liittyvissä juridisissa, taloudellisissa ja verotuksellisissa kysymyksissä.

Tarjoamme henkilökohtaista palvelua koko asiakassuhteen ajan ja tavoitteenamme on luoda ratkaisuja, joihin sinä ja jälkipolvesi voitte olla tyytyväisiä vielä vuosikymmentenkin päästä. Wealth Planning -palvelumme ovat tarjolla osana yksilöllistä varainhoitokokonaisuutta ja pääosin ilman erillistä lisäveloitusta niille asiakkaillemme, joilla on varainhoidossa yli 500 000 euroa.

Wealth Planning -palvelun sisältö

Varallisuus- ja omistusrakennesuunnittelu

Olennaisimpana osana Wealth Planning -palveluamme on kokonaisvaltainen varallisuus- ja omistusrakennesuunnittelu sekä jatkuva avustaminen ja kumppanuus suunnittelun tukenasi koko asiakassuhteen ajan. Laadimme sinulle kokonaisvaltaisen kartoituksen ja oman tahtotilasi perusteella yksilöllisesti räätälöidyn varallisuussuunnitelman.

Juridiset asiakirjat ja ratkaisut

Sinetöimme yksilöllisesti räätälöidyt varallisuussuunnitteluratkaisumme laatimalla toiveidesi mukaiset ja perheenne tarpeita vastaavat perhe- ja perintöoikeudelliset asiakirjat. Muiden lakiasioiden toteutus järjestyy kauttamme yhteistyökumppaniemme avustuksella Wealth Planning -tiimimme koordinoimana.

Tilanteesi ja tavoitteesi kartoitus

Kartoitamme tarpeesi selvittämällä sinun ja perheesi varallisuuteen sekä mahdolliseen yritysvarallisuuteenne liittyvät asiakokonaisuudet. Huomioimme verotukselliset kysymykset, selvitämme kannattavimman ja tehokkaimman omistusrakenteen sekä tarkastelemme varallisuutesi turvaamiseen ja riskienhallintaan liittyvät kysymykset.

Asiakkuuden hoito

Apunasi on sinulle nimetty, varallisuussuunnitteluun erikoistunut juristi, jonka puoleen voit kääntyä milloin tahansa olipa sitten kyse sinun, perheesi tai yhtiösi asioista. Meille on tärkeintä ymmärtää tarpeesi ja tavoitteesi, jotta voimme tarjota parasta mahdollista palvelua koko asiakassuhteen ajan - räätälöitynä ja henkilökohtaisesti.

 

Hyötysi Wealth Planning -palvelusta

Kokonaisvaltaisuus

Saat yksilöllisen, juuri sinun etujesi mukaisen ja tarpeisiisi sopivan varallisuussuunnitteluratkaisun, joka on tehty perheenne kokonaisuutta silmällä pitäen.

 

Joustavuus

Yhdessä suunnittelemamme ratkaisu on muokattavissa vastaamaan myös tulevaisuudessa tavoitteitasi ja tarpeitasi.

Jatkuvuus

Sinulla on jatkuva ja asiantunteva tuki ja sparrausapu käytössäsi niin varallisuus-, laki- kuin veroasioissasi.

 

Konkreettinen lisäarvo

Yksilöllinen varallisuus- ja perintösuunnittelu sekä niihin liittyvät lakipalvelut ovat osana pitkän aikajänteen varallisuudenhoitoa. Tarjoamme Wealth Planning -palvelut yli 500 000 euron Private Banking -asiakkaillemme osana yksilöllistä varainhoitokokonaisuutta, pääosin ilman erillistä lisäveloitusta.

Haluaisitko tietää lisää?

Kerromme mielellämme lisää Wealth Planning -palvelustamme henkilökohtaisesti. Voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Tallennamme kaikki asiakkaiden kanssa käydyt puhelut asiakastapahtumien varmentamiseksi, lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi sekä asiakaspalvelun parantamiseksi. Löydät lisätietoa henkilötietojen käsittelystä osoitteesta www.s-pankki.fi/tietosuoja.

Veera Kosonen
Johtaja,
Family Office &
Wealth Planning
veera.kosonen@s-pankki.fi
040 505 0435

  

Oskari Lepistö
Lakimies
oskari.lepisto@s-pankki.fi
050 406 4835

  

Markus Nykänen
Lakimies
markus.nykanen@s-pankki.fi
050 349 5560