Tarjoamme henkilökohtaista palvelua koko asiakassuhteen ajan ja tavoitteenamme on luoda ratkaisuja, joihin sinä ja jälkipolvesi voitte olla tyytyväisiä vielä vuosikymmentenkin päästä. Wealth Planning -palvelumme ovat tarjolla osana yksilöllistä varainhoitokokonaisuutta ja pääosin ilman erillistä lisäveloitusta niille asiakkaillemme, joilla on varainhoidossa yli 500 000 euroa.
Saat yksilöllisen, juuri sinun etujesi mukaisen ja tarpeisiisi sopivan varallisuussuunnitteluratkaisun, joka on tehty perheenne kokonaisuutta silmällä pitäen.
Yhdessä suunnittelemamme ratkaisu on muokattavissa vastaamaan myös tulevaisuudessa tavoitteitasi ja tarpeitasi.
Sinulla on jatkuva ja asiantunteva tuki ja sparrausapu käytössäsi niin varallisuus-, laki- kuin veroasioissasi.
Tunnistamme työmme suuren merkityksen. Se on varmistaa, että sinun ja perheesi varallisuus kasvaa ja kehittyy turvallisesti yli sukupolvien, tahtosi mukaan. Wealth Planning -tiimissämme yhdistyvät vuosikymmenten laki-, vero- ja sijoitusosaaminen, jotka ovat aina käytössäsi. Räätälöitynä ja henkilökohtaisesti.
Veera Kosonen
johtaja, Wealth Planning & Family Office
Wealth Planning -palvelumme olennaisimmat osat ovat kokonaisvaltainen varallisuus- ja omistusrakennesuunnittelu sekä jatkuva avustaminen ja kumppanuus koko asiakassuhteen ajan. Laadimme sinulle kokonaisvaltaisen kartoituksen ja oman tahtotilasi perusteella yksilöllisesti räätälöidyn varallisuussuunnitelman.
Sinetöimme yksilöllisesti räätälöidyt varallisuussuunnitteluratkaisumme laatimalla toiveidesi mukaiset ja perheenne tarpeita vastaavat perhe- ja perintöoikeudelliset asiakirjat. Wealth Planning -tiimimme järjestää muut lakiasiasi yhteistyökumppaniemme avustuksella.
Kartoitamme tarpeesi selvittämällä sinun ja perheesi varallisuuteen sekä mahdolliseen yritysvarallisuuteenne liittyvät asiakokonaisuudet. Huomioimme verotukselliset kysymykset, selvitämme kannattavimman ja tehokkaimman omistusrakenteen sekä tarkastelemme varallisuutesi turvaamiseen ja riskienhallintaan liittyvät kysymykset.
Apunasi on sinulle nimetty, varallisuussuunnitteluun erikoistunut juristi, jonka puoleen voit kääntyä milloin tahansa olipa sitten kyse sinun, perheesi tai yhtiösi asioista. Meille on tärkeintä ymmärtää tarpeesi ja tavoitteesi, jotta voimme tarjota parasta mahdollista palvelua koko asiakassuhteen ajan - räätälöitynä ja henkilökohtaisesti.
Haluamme toimia perheenne luotettuna asiantuntijakumppanina, jonka puoleen voitte aina kääntyä sijoituksiinne tai muuhun varallisuuteenne liittyvissä juridisissa, taloudellisissa ja verotuksellisissa kysymyksissä. Tavoitteemme on luoda varallisuussuunnitteluratkaisuja, joihin sinä ja jälkipolvesi voitte olla tyytyväisiä vielä vuosikymmentenkin päästä.
Oskari, Emil, Veera & Suvi
Wealth Planning -tiimi
Kerromme mielellämme lisää Wealth Planning -palvelustamme henkilökohtaisesti. Voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.
Tallennamme kaikki asiakkaiden kanssa käydyt puhelut asiakastapahtumien varmentamiseksi, lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi sekä asiakaspalvelun parantamiseksi. Löydät lisätietoa henkilötietojen käsittelystä osoitteesta www.s-pankki.fi/tietosuoja.
